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1920年，英(🎲)国总督斯科特和他的(🈸)妻子(🈂)凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者(😽)比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）(👭)为(👼)了升职也(🐩)同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承(🐢)诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。
比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐(🤗)藏了自己的真实身(❗)份，相互(😣)联系，成为挚友。拉朱在一次调(🏵)查中发现自己的挚友就是(🚸)总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该(🧜)如何抉择…..