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1920年，英国总督斯科特和他的(🦎)妻子(😊)凯瑟琳访问阿迪拉巴(🦈)德的一个部落，并强行(🦗)带走了部落里歌唱天赋异禀的小(💇)女孩玛莉，部落的保护者比姆(🎃)（小老虎 饰演）为了救回(🌕)玛(🍅)莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演(👒)）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。
比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬(🧕)身火海的小男孩而巧遇，他们并不认(✉)识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互(🕥)联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一(🚸)边是承载了父亲(🛋)的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..