元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚(📳)朱元(🔹)璋、义军首领郭子兴的养女马(♋)芝兰(⏲)、富家女沈蓉(⛰)来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为(🍴)好友(✅)。在大漠苦练多年的(🆑)赤必(🌭)烈带(🆕)火郎、雪(🦆)鹰来武当(🆗)挑战邱，邱重(🦑)伤生死未卜，君宝被(🆑)擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相(🌍)恋的(🚹)沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵(🐔)权(🈺)与马(😯)芝兰完婚，动了胎气，难(⏭)产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机(🏎)未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死(🙄)前(🃏)给君宝(🐽)留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名(🖌)张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒(🐞)杀(🥡)十八龙骑直闯(🎂)御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。