原(🐎)东北(🕶)抗联团长老邱在艰苦(🛍)卓(🤠)绝的条件下(🛶)抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路(🐔)军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定(🥒)率部投奔八(🔎)路军。军区(🥉)领导知情后派(🤣)遣(🌐)熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意(🐰)投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完(💞)成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇(✈)军的(🗒)军火与粮草(😷)问题，帮助滇军成(😺)功起义。老邱(📅)率领(👘)滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗(😽)联时期历史问题被停职调查(🥞)。莲花县守军与滇军产生误会，险些(🕔)刀兵相见，老(⛷)邱及时出现化解(🏍)矛盾。部队改编期间(🌝)，国民党特务策划(🦈)部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细(🦐)致(💘)的(💌)改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓(🏇)厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。